Barion Pixel
Головна сторінка / Навчальний центр / Створення шаблонів
Створення шаблонів
Шаблони дозволяють створювати заздалегідь визначені формати документів для найпоширеніших типів контрактів та юридичних документів. Під час створення шаблону ви можете додати змінні поля (такі як ім'я, дата або суми), які будуть автоматично заповнюватися під час формування контракту. Добре структурований шаблон допомагає стандартизувати документи, зменшити кількість помилок і значно прискорити створення контрактів. Шаблони можна редагувати, клонувати або контролювати їх версії в будь-який час, забезпечуючи їх відповідність законодавчим нормам і вимогам компанії.
крок

У меню «Менеджер контрактів» виберіть «Керувати шаблонами», щоб відкрити сторінку зі списком шаблонів.

крок

Дайте шаблону ім'я, виберіть із випадаючого меню кількість підписантів, які будуть укладати договір, та встановіть мову документа.

крок

Вкажіть сторони-відправника та одержувача. Наприклад, у трудовому договорі — «Роботодавець» та «Працівник», щоб ці позначення чітко вказували на підписантів документа.

крок

Вступ до договору
Напишіть короткий підсумок із 2–3 речень, у якому викладіть мету та основні положення договору. Це необов'язково — якщо залишити поле порожнім, воно не з'явиться в документі.
Зміст договору
Тут ви розміщуєте повний текст угоди — від декількох абзаців до декількох сторінок, залежно від договору. Пишіть вільно, щоб включити всі умови та положення.

крок

Після внесення змін не забувайте регулярно зберігати документ, щоб уникнути втрати змін.

крок

Змінні поля за замовчуванням відображаються над текстом договору і роблять кожен створений договір унікальним (наприклад, «Посада» або «Базова заробітна плата» в трудовому договорі). Ці поля повинні бути заповнені автором або однією зі сторін перед підписанням, щоб уникнути пропущення важливої інформації.

крок

Дайте кожному полю чітке та описове ім'я (наприклад, «Дата початку роботи», «Місце роботи»).
Виберіть відповідний тип даних (однорядковий текст, випадаючий список, вкладення зображення тощо), щоб система правильно перевіряла введені дані. Поля, позначені як «Редагується одержувачем», можуть заповнювати лише одержувачі, що виключає необхідність додаткового збору даних, прискорює процес і забезпечує точність.

крок

Ви можете вільно вставляти коди змінних полів у текст; система автоматично замінить їх введеними значеннями під час формування договору.

Використовуйте жовте випадаюче меню, щоб вибрати потрібне поле і вставити його в позицію курсору одним клацанням миші.
Це економить час і дозволяє уникнути помилок при ручному введенні.

крок

Система автоматично управляє основними даними відправника та одержувача, такими як назва компанії та податковий номер, тому вам не потрібно створювати їх окремо.

Просто виберіть відповідне змінне поле, і система автоматично заповнить його точними даними.

крок

Розгорнувши розділ «Додаткові налаштування», ви можете вибрати один із таких варіантів:

Приховати розділ автоматичного вступу
Приховує офіційний вступ («Укладено між сторонами…»). У цьому випадку рекомендується вручну написати власний вступ.

крок

Приховати розділ змінних даних
Приховує розділ попередньо визначених змінних полів, щоб відображалися тільки вставлені коди — в цьому випадку всі змінні необхідно вручну розмістити в вмісті.

крок

Приховати розділ вкладень
Приховує блок «Вкладення», коли використовуються вкладення зображень; зображення повинні бути вставлені безпосередньо в текст контракту.

крок

Можливість підписання через публічне посилання без входу в систему
Створює публічне посилання для шаблону, що дозволяє заповнити та підписати документ без входу в систему.

крок

Захист паролем
Додає випадковий пароль до створеного PDF-файлу, підвищуючи безпеку та запобігаючи несанкціонованому доступу.

крок

Хто може підписувати?
Обмежує підписання лише фізичними особами або компаніями, запобігаючи неправильним подачам.