Barion Pixel
Головна сторінка / Навчальний центр / Спільне управління рахунками та співпраця
Спільне управління рахунками та співпраця
У цьому посібнику ми розповімо, як надати прямий доступ до вашого облікового запису вашим юристам, асистентам або бухгалтерам, а також як делегувати завдання зі створення контрактів. Ви дізнаєтеся, як створювати нові спільні облікові записи, налаштовувати та скасовувати індивідуальні дозволи, а також швидко перемикатися між обліковими записами для ефективної співпраці.
крок

У меню «Профіль» виберіть «Доступ до облікового запису». На цій сторінці ви можете призначати та керувати правами доступу до спільного облікового запису.

крок

Спочатку список спільних облікових записів порожній. Натисніть «Зареєструвати новий спільний обліковий запис», щоб надати своїм колегам доступ до вашого облікового запису. На цьому екрані ви також можете відстежувати кількість доступних і використаних спільних облікових записів.

крок

Щоб призначити дозволи, введіть адресу електронної пошти менеджера, ім'я, посаду та дозволи, які ви хочете надати, а потім натисніть «Зберегти».

крок

Завантажити контракт:
Без цього неможливо надати жодних дозволів. Дозволяє користувачеві переглядати та завантажувати контракти у форматі PDF.

крок

Може переглядати всі контракти, а не тільки свої:
Надає доступ до перегляду всіх контрактів, що зберігаються в системі, незалежно від того, хто їх ініціював або завантажив. Якщо ця опція вимкнена, співвласник облікового запису бачитиме лише ті контракти, які він створив.

Порада: Ця опція діє як міні-менеджер доступу. У системі також є розширений менеджер дозволів, який підтримує конфігурацію на основі ролей.

крок

Створити контракти:
Дозволяє створювати нові контракти на основі існуючих шаблонів або PDF-файлів.
Цей пункт меню не відображатиметься для спільних облікових записів, які не мають цього дозволу.

крок

Права на підписання:
Надає співвласнику рахунку право підписувати договори в рамках рахунку.
При створенні договору ви можете вибрати з числа уповноважених підписантів тих, хто буде підписувати; як уповноважений підписант, співвласник рахунку може підписувати будь-який відображений договір від імені основного власника рахунку.

крок

Керування внутрішніми статусами:
Дозволяє менеджеру облікового запису створювати власні внутрішні статуси, які можуть використовувати інші співучасники облікового запису.

крок

Повний доступ до управління спільним обліковим записом:
З цим дозволом спільний обліковий запис також може створювати, редагувати та видаляти інші спільні облікові записи.

крок

Створення шаблонів:
Надає доступ до створення нових шаблонів контрактів та редагування існуючих для створення та ведення індивідуальних документів.

крок

Інтеграція доступу:
Розроблено для розробників. За допомогою цього дозволу вони можуть керувати ключами API, документацією для розробників та налаштуваннями, що дозволяє їм підключати систему до іншого програмного забезпечення.

крок

Дозволити завантаження в Excel:
Увімкнення функції експорту в Excel, щоб менеджер міг створювати звіти у вигляді електронних таблиць на основі даних про ваших партнерів та контракти.

крок

Брендування контрактів:
Створено для дизайнерів та маркетологів. Налаштуйте зовнішній вигляд документів та електронних листів (логотипи, кольори) відповідно до брендингу вашої компанії.

крок

Завантаження замовлень / рахунків-фактур:
Для співробітників фінансового відділу. Надає доступ до завантаження рахунків-фактур, сформованих у системі.

крок

Можливість видаляти контракти:
Дозволяє остаточно видаляти контракти, що знаходяться в процесі виконання, без можливості їх відновлення. Щоб запобігти зловживанням, рекомендуємо обмежити це право.